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????????本土原料成本優勢逐步消失

????????據海灣石油和化工協會(GPCA)最新報告，中東海灣合作委員會(GCC)國家的乙烯及相關產品的產能將繼續快速增加。但受海灣地區乙烷原料供應限制的影響，當地裂解裝置的原料構成正趨于重質化。乙烷原料成本優勢正逐步消失，迫使該地區的生產商加大海外投資力度。

????????乙烯相關產品產能劇增

????????未來，海灣地區乙烯產能大幅增加已成定局。GPCA預測，未來10年，GCC國家的乙烯產能將在當前的基礎上大幅增加53%，達到3940萬噸/年。當前，GCC國家一直在持續擴大乙烯產能，自2000年以來的年均增速達到9.8%，年均增加120萬噸。2018年，產能已經達到2580萬噸/年。而GPCA的報告顯示，未來10年，當地乙烯產能折合年均增加約150萬噸。沙特將占據GCC地區新增乙烯產能的一半，年均增速為3.4%。

????????與此同時，乙烯衍生物的產能也會有所增長，雖不會高于乙烯的增速，但仍會保持可觀增長。GPCA表示，2018年，GCC地區乙烯衍生物產能為3300萬噸/年，占據全球乙烯衍生物總產能的21%。按市場規模計算，聚乙烯(PE)和乙二醇(EG)是最大的乙烯衍生物。未來10年，GCC地區乙烯衍生物產能增長也將來自于PE和EG，合計將占據該地區新增乙烯衍生物產能的91%。其中，EG產能年均增速預計為1.5%，與該地區乙烯衍生物產能增速一致。

????????原料變化削弱成本優勢

????????在乙烯及其衍生物產能上升的同時，GCC國家的裂解原料正在發生變化，使該地區成本優勢有所削弱。GPCA表示，GCC國家乙烯原料構成變化將受到煉油廠和石化一體化項目以及沙特基礎工業公司(SABIC)和沙特阿美正在開發的原油直接制化學品(COTC)技術的驅動。對于傳統的乙烯生產商來說，這種情況會造成乙烷供應減少和原料重質化。

????????GPCA預計，受供應減少影響，GCC國家乙烯生產商使用乙烷作為原料的比重將從2018年的70.7%降至2028年的67.3%。GPCA的報告顯示，過去乙烷供應充裕且成本較低，一直是GCC國家蒸汽裂解裝置的主要原料，但是當前乙烷供應開始減少，意味著裂解裝置將使用更多的重質原料。不同的重質原料裂解的經濟性不同。GCC國家正在建設的一些裂解裝置都是混合進料。

????????GPCA警告，2018年，GCC國家的乙烯生產成本比全球平均成本低30%，而2013年該地區的乙烯生產成本比全球平均成本低60%。未來這種成本上漲趨勢可能還會繼續。

????????加大地區外投資力度

????????GPCA的報告指出，優勢原料短缺迫使生產商們越來越重視地區外的投資。GCC國家生產商們正在主要的增長市場投資建設乙烯生產設施，尤其是在亞洲和北美。GPCA預計，在中國市場，從2019年至2027年，乙烯供應將以年均3.7%的速度增長。GCC國家乙烯生產商正在中國浙江、福建以及遼寧運營或規劃石化項目。北美是另一個焦點。SABIC、埃克森美孚、沙特阿美以及諾瓦化學、北歐化工和道達爾正在美國墨西哥灣沿岸新建蒸汽裂解裝置。

????????GCC國家對于中國和北美的關注還在于成本原因。假設油價為60美元/桶，GCC國家以乙烷為原料的乙烯生產商成本低廉，但由于供應變化，低成本的供應來源只能滿足乙烯需求的一部分。因此，GPCA表示，全球需要建設石腦油裂解裝置來滿足需求，而中國和北美都是新建石腦油裂解裝置最具成本效益的地區。

????????同時，由于當地市場需求量有限，GCC國家生產的乙烯還將大量出口。GPCA估計，到2029年，該地區生產商生產的1/3的乙烯將出口海外市場。考慮到海外項目增加，該地區生產商生產的乙烯占全球市場的份額將從2018年的20%提高至2027年的25%。